Lately traite du soupçon d'un homme envers son amant, qu'il croit infidèle. Wonder chante avec retenue pendant l'essentiel du morceau, puis, vers 3 minutes 10, sa voix devient plus forte et semble sur le point de sombrer dans le désespoir. Le morceau rappelle sa ballade antérieure « Never Dreamed You'd Leave in Summer ». Record World l'a qualifié de touchant et peut-être de son œuvre la plus belle et la plus révélatrice jusqu'alors, et Hanif Abdurraqib, de Pitchfork, qui écrivait en 2022, y voit une ballade classique de Wonder.
