"That Old Black Magic" es una canción popular de la era del swing, con música de Harold Arlen y letra de Johnny Mercer. Escrita en 1942 para la película Star Spangled Rhythm, donde Johnny Johnston la canta y Vera Zorina baila al son de ella, se compuso pensando en Judy Garland, y Mercer escribió la canción completa en unas tres horas. Fue nominada al premio Óscar a la mejor canción original en 1943, pero perdió frente a "You'll Never Know".
La primera grabación fue la de Gordon Jenkins and his Orchestra, el 9 de julio de 1942, seguida por la de Judy Garland para Decca ese mismo mes. Glenn Miller and His Orchestra, con Skip Nelson y The Modernaires, la grabó el 15 de julio de 1942 para RCA Victor. Su versión alcanzó el número 1 de Billboard en mayo de 1943, el último éxito número uno de Miller. Entre las grabaciones posteriores figuran las de Margaret Whiting con Freddie Slack, Sammy Davis Jr., Louis Prima y Keely Smith, Bobby Rydell y Frank Sinatra (1946 y 1961). La grabación de Billy Daniels se convirtió en su sello distintivo. Marilyn Monroe la canta en Bus Stop (1956).