"That Old Black Magic" — популярная песня эпохи свинга, музыка Харольда Арлена, слова Джонни Мерсера. Написанная в 1942 году для фильма Star Spangled Rhythm, где её исполнял Джонни Джонстон, а Вера Зорина танцевала под неё, песня создавалась с расчётом на Джуди Гарленд. Мерсер написал всю песню примерно за три часа. В 1943 году песня была номинирована на премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню, но проиграла песне «You'll Never Know».
Первую запись сделал Гордон Дженкинс с оркестром 9 июля 1942 года, затем в том же месяце для Decca записала Джуди Гарленд. Глен Миллер с оркестром, с участием Скипа Нельсона и The Modernaires, записал песню 15 июля 1942 года для RCA Victor. Их версия в мае 1943 года достигла первого места в чарте Billboard, это был последний хит Миллера, занявший первую строчку. Среди более поздних записей — версии Маргарет Уитинг с Фредди Слэком, Сэмми Дэвиса-младшего, Луи Примы и Киви Смит, Бобби Райделла и Фрэнка Синатры (1946 и 1961). Запись Билли Дэниелса стала его визитной карточкой. Мэрилин Монро исполнила песню в фильме «Автобусная остановка» (1956).
