The Circle Game — о старении и надежде на перемены. Митчелл написала её в ответ на песню Нила Янга «Sugar Mountain», в которой оплакивается конец подросткового возраста. Если песня Янга оглядывается назад с сожалением, то песня Митчелл более надежда: годы быстро проходят, молодой человек, о котором идёт речь, теперь ему 20 лет, и новые мечты приходят раньше, чем закончится последний из уходящих лет. Песня представляет течение времени как источник обновления, а не только как потерю.