"Blue Eyes Crying in the Rain" es una canción country escrita por Fred Rose, que compuso tanto la música como la letra. Elton Britt la grabó a comienzos de 1947, y Roy Acuff and His Smoky Mountain Boys la hicieron popular más tarde ese mismo año con un sencillo de Columbia, cuyo lado B era "The Devil's Train". Hank Williams la grabó en 1951. Otras versiones tempranas llegaron de Donn Reynolds, Ferlin Husky, Slim Whitman, Gene Vincent, John D. Loudermilk y Conway Twitty, cuya versión apareció en 1970. Muchos artistas posteriores la versionaron, entre ellos Johnny Russell, Charley Pride y Elvis Presley, que la grabó en Graceland en febrero de 1976.
La grabación de Willie Nelson, realizada para el álbum conceptual Red Headed Stranger de 1975, salió como sencillo en julio de 1975. En octubre de 1975 se convirtió en su primer número uno en la lista Billboard Hot Country Singles y ganó el Grammy de 1975 a la Mejor interpretación country vocal, masculina. Bill Malone describió el arreglo como un estilo country sobrio y depurado.