«Blue Eyes Crying in the Rain» — кантри-песня, написанная Фредом Роузом, который сочинил и музыку, и текст. Элтон Бритт записал её в начале 1947 года, а позднее в том же году её популяризировали Roy Acuff and His Smoky Mountain Boys с синглом Columbia, на обратной стороне которого была «The Devil's Train». Хэнк Уильямс записал её в 1951 году. Среди других ранних версий — записи Донна Рейнольдса, Ферлина Хаски, Слима Уитмена, Гена Винсента, Джона Д. Лаудермилка и Конуэя Твитти, версия которого вышла в 1970 году. Многие более поздние исполнители перепели песню, в том числе Джонни Рассел, Чарли Прайд и Элвис Пресли, записавший её в Грейсленде в феврале 1976 года.
Запись Вилли Нельсона, сделанная для концептуального альбома Red Headed Stranger 1975 года, вышла синглом в июле 1975 года. В октябре 1975 года она стала его первым синглом номер один в чарте Billboard Hot Country Singles и получила премию «Грэмми» 1975 года в категории «Лучшее кантри-вокальное исполнение, мужское». Билл Мэлоун описал аранжировку как сдержанный, чистый кантри-стиль.