"Blue Eyes Crying in the Rain" é uma canção country escrita por Fred Rose, que compôs tanto a música como a letra. Elton Britt a gravou no início de 1947, e Roy Acuff and His Smoky Mountain Boys a tornaram popular mais tarde naquele mesmo ano, com um single da Columbia cujo lado B era "The Devil's Train". Hank Williams a gravou em 1951. Outras versões antigas vieram de Donn Reynolds, Ferlin Husky, Slim Whitman, Gene Vincent, John D. Loudermilk e Conway Twitty, cuja versão surgiu em 1970. Muitos artistas posteriores a regravaram, entre eles Johnny Russell, Charley Pride e Elvis Presley, que a gravou em Graceland em fevereiro de 1976.
A gravação de Willie Nelson, feita para o álbum conceitual Red Headed Stranger, de 1975, saiu como single em julho de 1975. Em outubro de 1975 tornou-se seu primeiro número um na parada Billboard Hot Country Singles e venceu o Grammy de 1975 de Melhor Performance Vocal Country, Masculina. Bill Malone descreveu o arranjo como um estilo country simples e limpo.
