Beauty and the Beast ist eine rein instrumentale Jazzkomposition von Wayne Shorter, der als alleiniger Komponist genannt wird. Aufgenommen wurde sie am 12. September 1974 in den Village Recorder Studios in Los Angeles, veröffentlicht im Januar 1975 als zweiter Titel des Albums Native Dancer by Wayne Shorter featuring Milton Nascimento bei Columbia Records, produziert von Jim Price. Shorter spielt auf dem Stück Sopransaxophon, dazu kommen Jay Graydon am Bass, Robertinho Silva am Schlagzeug und Airto Moreira an den Percussion. Das Album verbindet Jazz, Rock, Funk und brasilianische Rhythmen, und der Titel dauert etwa fünf Minuten. Das Album erhielt positive Kritiken, und die Komposition wurde seitdem unter anderem von Raul de Souza, Jim Mullen, Tim Whitehead und Antonio Adolfo eingespielt. Außerdem existieren Fassungen mit Gesang von Mark Murphy und Janice Borla.
