Beauty and the Beast est une composition de jazz instrumentale signée Wayne Shorter, crédité comme seul auteur. Elle a été enregistrée au Village Recorder à Los Angeles le 12 septembre 1974 et sortie en janvier 1975 en deuxième plage de l'album Native Dancer by Wayne Shorter featuring Milton Nascimento, publié par Columbia Records et produit par Jim Price. Shorter joue du saxophone soprano sur le morceau, avec Jay Graydon à la basse, Robertinho Silva à la batterie et Airto Moreira aux percussions. L'album mêle jazz, rock, funk et rythmes brésiliens, et le morceau dure environ cinq minutes. L'album a reçu des critiques favorables, et la composition a depuis été enregistrée par d'autres musiciens, dont Raul de Souza, Jim Mullen, Tim Whitehead et Antonio Adolfo. Des versions chantées de Mark Murphy et Janice Borla existent également.
