Beauty and the Beast — инструментальная джазовая композиция Уэйна Шортера, который указан как единственный автор. Запись была сделана 12 сентября 1974 года в студии The Village Recorder в Лос-Анджелесе, а в январе 1975 года трек вышел вторым на альбоме Native Dancer by Wayne Shorter featuring Milton Nascimento, изданном на Columbia Records и спродюсированном Джимом Прайсом. Шортер играет на сопрано-саксофоне, в записи также участвуют Джей Грэйдон (бас), Робертиньо Силва (ударные) и Айрто Мойра (перкуссия). Альбом сочетает джаз, рок, фанк и бразильские ритмы, а длительность трека составляет около пяти минут. Альбом получил положительные рецензии критиков, а композицию с тех пор записывали другие музыканты, в том числе Раул де Соуза, Джим Маллен, Тим Уайтхед и Антонио Адольфо. Существуют также версии с текстом в исполнении Марка Мерфи и Дженис Борла.
