Beauty and the Beast è una composizione jazz strumentale di Wayne Shorter, accreditato come unico autore. Il brano fu registrato al Village Recorder di Los Angeles il 12 settembre 1974 e pubblicato nel gennaio 1975 come seconda traccia dell'album Native Dancer by Wayne Shorter featuring Milton Nascimento, edito da Columbia Records e prodotto da Jim Price. Shorter suona il sax soprano nel brano, con Jay Graydon al basso, Robertinho Silva alla batteria e Airto Moreira alle percussioni. L'album unisce jazz, rock, funk e ritmi brasiliani, e il brano dura circa cinque minuti. L'album ricevette recensioni favorevoli dalla critica, e la composizione è stata poi incisa da altri musicisti, tra cui Raul de Souza, Jim Mullen, Tim Whitehead e Antonio Adolfo. Esistono anche versioni cantate di Mark Murphy e Janice Borla.
