Beauty and the Beast es una composición de jazz instrumental de Wayne Shorter, acreditado como único autor. Se grabó en The Village Recorder de Los Ángeles el 12 de septiembre de 1974 y se publicó en enero de 1975 como segunda pista del álbum Native Dancer by Wayne Shorter featuring Milton Nascimento, editado por Columbia Records y producido por Jim Price. Shorter toca el saxofón soprano en el tema, con Jay Graydon al bajo, Robertinho Silva a la batería y Airto Moreira a la percusión. El álbum mezcla jazz, rock, funk y ritmos brasileños, y el tema dura unos cinco minutos. El álbum recibió críticas favorables, y la composición ha sido grabada desde entonces por otros músicos, entre ellos Raul de Souza, Jim Mullen, Tim Whitehead y Antonio Adolfo. También existen versiones con letra de Mark Murphy y Janice Borla.
