James Brown compuso la música y la letra de «Papa's Got a Brand New Bag». Brown y The Famous Flames la grabaron en febrero de 1965 en los Arthur Smith Studios de Charlotte, Carolina del Norte, en una sola toma, y King la publicó en junio de 1965 como sencillo en dos partes (Part I y Part II, King 5999). Alcanzó el puesto número ocho del Billboard Hot 100, el primer top diez de Brown en esa lista, y fue número uno del R&B durante ocho semanas. La canción le valió su primer Grammy, en la categoría Best Rhythm & Blues Recording, y Part I ingresó en el Grammy Hall of Fame en 1999.
La canción reúne las innovaciones rítmicas de «I've Got Money» y «Out of Sight» y se considera fundamental en la aparición del funk como estilo diferenciado. El énfasis recae en el primer tiempo de cada compás, el llamado «on the One», sobre un fondo muy marcado por los metales, una base rítmica prominente y un riff de guitarra eléctrica. Fue la primera grabación de Brown con el guitarrista Jimmy Nolen. Entre las versiones están las de The McCoys (1965), Otis Redding (1968), Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band (1968) y Jimmy Smith (1995, instrumental). Rolling Stone la ubicó en el puesto 72 en 2004 y en el 71 en 2010.
