« What'd I Say » est un blues en douze mesures écrit et chanté par Ray Charles, qui en a composé la musique et les paroles. Il l'a enregistré le 18 février 1959 dans le petit studio d'Atlantic Records, produit par Jerry Wexler, avec les Raelettes, David Newman et Hank Crawford aux saxophones, Edgar Willis à la basse et Milt Turner à la batterie. Charles jouait du piano et du piano électrique Wurlitzer et chantait la voix principale. Il avait improvisé le morceau à la fin de 1958, lors d'un concert avec repas dansant, lorsque la liste des morceaux prévus s'est épuisée. Sa forme associe des éléments gospel, des riffs de Wurlitzer, des chorus de piano sur une conga latine, des couplets improvisés et un milieu en appel et réponse entre Charles, les Raelettes et les cuivres.
Sorti en juin 1959 en single en deux parties sur Atlantic, et d'abord inclus dans l'album What'd I Say, le morceau reçut une première critique tiède dans Billboard. Une version édulcorée parut en juillet 1959, et le disque atteignit la sixième place du Hot 100 et domina le classement des singles R&B, devenant le premier disque d'or de Charles. De nombreuses stations de radio le bannirent pour sa suggestivité sexuelle. Considéré comme l'un des premiers titres soul et le premier passage au rock and roll, il entra au National Recording Registry en 2002 et se classa dixième dans le classement Rolling Stone des 500 plus grandes chansons en 2003. Charles le joua pour clore ses concerts jusqu'à la fin de sa carrière, et les Beatles et les Rolling Stones figurent parmi ceux qu'il influença.