«What'd I Say» — блюз в двенадцать тактов, написанный и исполненный Рэем Чарльзом, который сочинил и музыку, и текст. Он записал песню 18 февраля 1959 года в небольшой студии Atlantic Records, продюсером выступил Джерри Векслер, а звукорежиссёром — Том Дауд. В записи участвовали The Raelettes, Дэвид Ньюман и Хэнк Кроуфорд на саксофонах, Эдгар Уиллис на контрабасе и Милт Тёрнер на ударных. Чарльз играл на фортепиано и электропиано Wurlitzer и пел основную партию. Песню он импровизировал в конце 1958 года на концерте с ужином и танцами, когда закончился список номеров. Её форма сочетает элементы госпела, риффы Wurlitzer, фортепианные хоры на латиноамериканской конге, импровизированные куплеты и средний раздел в манере «запрос и ответ» между Чарльзом, The Raelettes и духовыми.
Выпущенная в июне 1959 года двухсторонним синглом на Atlantic и впервые вошедшая в альбом What'd I Say, песня получила сдержанную первую рецензию в Billboard. В июле 1959 года появилась смягчённая версия, и пластинка достигла шестого места в Hot 100 и возглавила сингловый чарт R&B; это была первая золотая пластинка Чарльза. Многие радиостанции запрещали её из-за сексуальных намёков. Считающаяся одной из первых песен в стиле соул и первым переходом в рок-н-ролл, она вошла в National Recording Registry в 2002 году, а в 2003 году заняла десятое место в списке 500 величайших песен по версии Rolling Stone. Чарльз завершал ею свои концерты до конца карьеры, а на The Beatles и The Rolling Stones она оказала влияние.