"What'd I Say" è un blues in dodici battute scritto e cantato da Ray Charles, che ne compose sia la musica sia il testo. La registrò il 18 febbraio 1959 nel piccolo studio di Atlantic Records, prodotta da Jerry Wexler, con le Raelettes, David Newman e Hank Crawford ai sassofoni, Edgar Willis al basso e Milt Turner alla batteria. Charles suonava il pianoforte e il pianoforte elettrico Wurlitzer e cantava la voce solista. Aveva improvvisato il brano alla fine del 1958, durante un concerto con cena e ballo, quando la scaletta si era esaurita. La sua forma unisce elementi gospel, riff di Wurlitzer, chorus di pianoforte su una conga latina, strofe improvvisate e una parte centrale a chiamata e risposta tra Charles, le Raelettes e i fiati.
Pubblicato nel giugno 1959 come singolo in due parti per Atlantic, e incluso per la prima volta nell'album What'd I Say, il brano ricevette una prima recensione tiepida su Billboard. Nel luglio 1959 apparve una versione edulcorata, e il disco raggiunse il sesto posto della Hot 100 e vertice della classifica dei singoli R&B, diventando il primo disco d'oro di Charles. Molte stazioni radio lo bandirono per la sua allusività sessuale. Considerato uno dei primi brani soul e il primo passaggio al rock and roll, nel 2002 entrò nella National Recording Registry e nel 2003 si classificò al decimo posto nella lista dei 500 migliori brani della Rolling Stone. Charles chiuse con questo brano i suoi concerti per il resto della carriera, e tra coloro che ne furono influenzati figurano i Beatles e i Rolling Stones.